چگونه به یک معامله گر مستقل سهام تبدیل شویم

در سال 2017، ایالات متحده بیش از نیمی از سهم بازار سهام جهانی را به خود اختصاص داد. تقریباً 52 درصد از آمریکایی ها دارای پول در سهام هستند. اگر به اعداد و تجزیه و تحلیل مالی علاقه دارید، به کار به عنوان معامله گر سهام فکر کنید. این می تواند یک مسیر شغلی مفید برای کسانی باشد که از ریسک کردن نمی ترسند.

معامله گر سهام چیست؟

ارزش بازار سهام جهانی بیش از 80 تریلیون دلار است. اگر آماده هستید که شغل 9 تا 5 خود را رها کنید یا شغل خود را تغییر دهید، می توانید با معاملات سهام اوراق بهادار امرار معاش کنید. کسانی که این مسیر شغلی را انتخاب می کنند، معامله گران سهام نامیده می شوند. بسته به اهدافتان، می توانید برای خودتان یا از طرف یک سرمایه گذار یا شرکت کار کنید.

تجارت برای امرار معاش ممکن است هیجان انگیز به نظر برسد، اما با چالش هایی همراه است. اگر مهارت و دانش لازم برای معامله سهام را ندارید، ممکن است تمام چیزهایی را که دارید از دست بدهید. این یک تجارت پر ریسک است که به درک عمیقی از بازار سهام، عرضه و تقاضا، الگوهای قیمت و سایر جنبه های کلیدی نیاز دارد.

به عنوان یک معامله گر مستقل سهام، سهام یک یا چند شرکت سهامی عام را خریداری خواهید کرد. هدف نهایی کسب سود از نوسانات کوتاه مدت قیمت است. شما می توانید سهام را از طریق بورس نیویورک و سایر بورس های اصلی سهام یا در بازارهای خارج از بورس خریداری و بفروشید. علاوه بر سهام، می توانید اوراق قرضه، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر ابزارهای مالی را معامله کنید.

معامله گران سهام در مقابل کارگزاران سهام

با وجود شباهت‌ها، معامله‌گران و کارگزاران سهام به طور متفاوتی عمل می‌کنند. معامله گران سهام به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری بزرگ، بانک ها و سایر مشاغل سهام را خریداری یا می فروشند و در بازارهای مختلف مانند فارکس (بازار ارز خارجی) یا سهام کار می کنند. برخی به تنهایی کار می کنند و تمام وقت از خانه تجارت می کنند.

کارگزاران سهام برای شرکت های مستقل به نام کارگزاری و همچنین برای بانک های سرمایه گذاری کار می کنند. آنها کم و بیش مشابه نمایندگان فروش هستند. این افراد حرفه ای برای خود سهام نمی خرند، بلکه فقط ترتیب معامله سهام را می دهند. نقش آنها کمک به مشتریان در مدیریت سرمایه گذاری است.

به عنوان یک کارگزار سهام مستقل، شما به تنهایی کار خواهید کرد. اگر سابقه موفقیت شما ثابت شده باشد، مشتریان در مورد خدمات شما پرس و جو خواهند کرد. اکثر کارگزاران همچنین در برنامه ریزی مالی و مدیریت سبد به مشتریان خود کمک می کنند، بهترین معاملات را از طرف آنها مذاکره می کنند و سمینارهایی را در مورد موضوعات سرمایه گذاری برگزار می کنند تا مشتریان بالقوه را جذب کنند. معامله گران ممکن است از کارگزاران برای کمک به تصمیم گیری صحیح هنگام معامله سهام استفاده کنند.

وظایف و مسئولیت های شغلی

تجارت برای امرار معاش فراتر از خرید و فروش سهام است. کسانی که در این صنعت کار می کنند وقت خود را صرف تحقیق در بازار، مشاهده معاملات خود از نزدیک، انجام تحلیل های تجاری و کمی و توسعه سیستم های معاملاتی پیشرفته می کنند. آنها همچنین مسئول شناسایی و عیب یابی مسائل سیستم تجارت، رسیدگی به اصلاحات تجاری و حفظ روابط با سهامداران و کارگزاران کلیدی صنعت هستند.

اکثر معامله گران امروزه معاملات را به صورت الکترونیکی انجام می دهند. آنها از انواع بسترهای آنلاین برای خرید و فروش اوراق قرضه، سهام، ارز و غیره استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک تاجر سهام که توسط یک بانک استخدام شده است، ممکن است از طرف بانک یا از طرف مشتریان خود معامله کند. آنها روندها و عملکرد بازار را نظارت می کنند، داده ها را تجزیه و تحلیل می کنند و اطلاعات معاملات روزانه را در اختیار طرف های کلیدی قرار می دهند.

معامله گران معمولاً برای بخش های خزانه داری سازمان های بزرگ، بانک های سرمایه گذاری یا خانه های مالی کار می کنند. برخی از آنها تمام وقت از خانه معامله می کنند. در این عصر دیجیتال، هر کسی می‌تواند با حداقل سرمایه‌گذاری، تجارت مستقل را آغاز کند. به عنوان مثال، یک معامله گر روز الگو، کسی است که حداقل چهار بار در پنج روز کاری معامله می کند و حداقل دارایی 25000 دلار را در هر روز معین حفظ می کند - از جمله سایر الزامات. اگر این پول را ندارید، می توانید معاملات فارکس را با کمتر از 100 دلار شروع کنید.

الزامات تحصیلی برای معامله گران مشتاق

این ممکن است تعجب آور باشد، اما هیچ آموزش رسمی برای معامله گران سهام و کارگزاران لازم نیست. با این حال، اکثر شرکت ها ترجیح می دهند معامله گرانی را با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) یا لیسانس در امور مالی یا بازرگانی و همچنین مجوز کارگزاری سهام استخدام کنند. آموزش حین کار اغلب توسط کارفرمایان ارائه می شود.

مجوزهای کارگزار سهام توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) صادر می شود. معامله گران و کارگزاران مشتاق که امتحان سری 7 FINRA را پشت سر می گذارند و شرایط صدور مجوز را برآورده می کنند ، حق کار در این صنعت را به دست می آورند. هر شغلی که شامل خرید و فروش سهام ، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار باشد ، به این مجوز نیاز دارد. سازمان های مختلف و مدارس خصوصی ، از جمله دانشکده برنامه ریزی مالی و کالج خدمات مالی آمریکایی ، دوره های آنلاین را برای بازرگانان و سایر متخصصان خدمات مالی ارائه می دهند.

اگر تصمیم دارید به تنهایی تجارت کنید ، لازم نیست که لیسانس یا سایر گواهینامه ها داشته باشید. با این حال ، از آنجا که این یک تجارت پرخطر است که نیاز به تحقیق و تحلیل زیادی دارد ، آموزش مداوم یک ضرورت است. شما باید خود را با مهمترین شرایط بازار سهام آشنا کنید ، بازارهای مختلف را مطالعه کرده و استراتژی های معاملاتی را یاد بگیرید.

چقدر می توانید کسب کنید؟

برخی از ثروتمندترین بازرگانان در جهان دارای میلیارد دلار تحت مدیریت هستند. به عنوان مثال ، جورج سوروس از دهه 70 بیش از 40 میلیارد دلار سود جمع کرده است. دیوید تپپر تنها در سال 2017 1. 5 میلیارد دلار درآمد کسب کرد. استیو کوهن ، دانیل لوئب و کن گریفین برخی از برجسته ترین نام ها در این صنعت هستند.

به عنوان یک معامله گر مستقل سهام ، پتانسیل درآمد شما به هزینه های ماهانه شما و شروع سرمایه بستگی دارد. اگر تجارت را با 5000 دلار شروع کنید ، کمتر از کسی که با 50،000 دلار شروع می شود ، درآمد کمتری خواهید داشت. مهارت ها و تخصص های شما و همچنین استراتژی های معاملاتی شما بر درآمد شما تأثیر می گذارد. معامله گران موفق دارای مهارت های تفکر انتقادی ، مهارت های تصمیم گیری و مهارت های ارتباطی قوی هستند. آنها همچنین یک طرز فکر تحلیلی دارند و اجازه نمی دهند احساسات آنها اقدامات خود را کنترل کند.

اگر در یک شرکت آمریکایی شاغل هستید ، انتظار دارید سالانه حدود 53،386 دلار درآمد کسب کنید. معامله گران باتجربه سالانه 147000 دلار حقوق دریافت می کنند. خطرات برای کسانی که این مسیر شغلی را انتخاب می کنند کمتر است ، اما پتانسیل درآمد آنها نیز محدود است. بسیاری از معامله گران سهام برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری کار می کنند و بعداً تجارت خود را آغاز می کنند. این به آنها اجازه می دهد تا تجربه و درک و درک و تفکرات این حرفه را کسب کنند.

شانس موفقیت خود را افزایش دهید

تجارت برای امرار معاش آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست. در واقع، 80 درصد از معامله گران روزانه ظرف دو سال تسلیم می شوند. این مسیر شغلی مستلزم ادامه تحصیل و همچنین توانایی ها و مهارت های خاص است. در حالت ایده آل، قبل از شروع تجارت تمام وقت از خانه، به دنبال یک مربی یا کارآموزی برای شرکت های سرمایه گذاری باشید.

در مورد بازارهای مختلف و استراتژی‌های معاملاتی تحقیق کنید تا بتوانید آن‌هایی را انتخاب کنید که مناسب شما هستند. سرمایه، میزان تحمل ریسک و اهداف بلندمدت خود را در نظر بگیرید. درباره معامله گران موفق بخوانید، در دوره های مالی آنلاین ثبت نام کنید و در وبینارها شرکت کنید. مراقب سهامی که دنبال می کنید باشید و همه چیز را در مورد آنها بیاموزید.

به پلتفرم های تجارت آنلاین بپیوندید تا مهارت های خود را تمرین کنید. در اینجا به محرک های بازار سهام دسترسی خواهید داشت که به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی مختلف را بدون خطر امتحان کنید. Wall Street Survivor، NinjaTrader و TradeStation تنها چند نمونه هستند. این پلتفرم‌ها همچنین راهنماها، آموزش‌ها، ویدئوها و سایر مواد آموزشی را برای دلالان و معامله‌گران مشتاق ارائه می‌کنند.