فرقی نمی کند که شما در بازار سهام یا بازار فارکس تازه وارد باشید یا یک معامله گر حرفه ای هستید ، در هر صورت برای موفقیت در بازارهای مالی به یک استراتژی تجاری موفق نیاز دارید. از آنجا که بدون استراتژی تجارت ، دیر یا زود با مشکل روبرو خواهید شد و ممکن است رنج برده باشید. به همین دلیل ، در این مقاله ، Zand Traders نکات مهمی را در رابطه با طراحی یک استراتژی تجاری موفق برای شما به ارمغان آورده است. لطفا با ما باشید
استراتژی معاملاتی چیست؟
شما ممکن است بارها این اصطلاح را شنیده باشید ، اما دقیقاً نمی دانید منظور از داشتن یک استراتژی تجاری چیست. هر آنچه را که در یک استراتژی تجاری گنجانده اید به شما در دستیابی به هدف اصلی سرمایه گذاری و تجارت کمک می کند ، یعنی حفظ سرمایه و دستیابی به سود.
با تدوین یک استراتژی معاملاتی ، می توانید حتی در شرایط بحرانی بازار بهترین تصمیمات را برای خرید و فروش بگیرید.
استراتژی تجارت شامل عواملی است که شامل موارد زیر است:
-شناسایی جهت کلی حرکت بازار
تعیین محدودیت سود و ضرر
-تعیین چارچوب زمانی کار
-در حال برنامه ریزی برای مدیریت ریسک
در ادامه ، ما به طور خلاصه این موارد را توضیح خواهیم داد.
چرا ما به یک استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟
هدف هر سرمایه گذار در بازارهای تجاری تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق است. همانطور که می دانید بورس یک بازار پرخطر است و تصمیم گیری صحیح در شرایط مختلف بازار بستگی به داشتن یک استراتژی معاملاتی کتبی دارد.
این امر به این دلیل است که در شرایط بسیار بی ثبات بازار سهام ، روزهایی وجود دارد که فضای بازار احساسی است و در این شرایط تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش بسیار دشوار می شود. بنابراین ، لازم است که در چنین مواردی ، معامله گران به استراتژی معاملاتی خود مراجعه کرده و با توجه به آنچه که تدوین شده اند تصمیمات صحیح بگیرند. بنابراین ، داشتن یک استراتژی تجاری موفق بسیار ضروری است.
چگونه می توان یک استراتژی تجاری موفق را طراحی کرد؟
یک استراتژی تجاری موفق چندین عامل اصلی دارد. با درک این عوامل ، می توانید یک استراتژی معاملاتی را به درستی طراحی کنید.
شما چه نوع معامله گر هستید؟
قبل از هرگونه اقدام ، لازم است تعیین کنید که شما چه نوع معامله گر هستید و با توجه به روحیه خود چه نوع معاملات را می خواهید انجام دهید. به عنوان مثال ، معاملات پوست سر ، معاملات روزانه و کوتاه مدت ، معاملات بلند مدت و غیره
شناسایی جهت کلی حرکت بازار
شما باید بتوانید تشخیص دهید که جهت حرکت بازار در زمان معامله به سمت بالا یا پایین است. توانایی تشخیص روندهای بازار به شما کمک می کند تصمیم درستی بگیرید که آیا در آن موقعیت بازار فروشنده باشید یا خریدار!
همچنین برای تعیین جهت حرکت کلی بازار و نقاط ورود به بازار، باید تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را بدانید.
تعیین حد سود و زیان معاملات
در واقع باید قبل از شروع هر نوع معامله میزان سود و زیان معامله را مشخص کرد و با به دست آوردن نسبت سود به زیان وارد معامله شد. در این صورت لازم است که این نسبت اقتصادی و منطقی باشد.
در تعیین میزان سود و زیان در معاملات باید در تعیین سود منطقی فکر کرد و میزان زیان حداقل مقدار ممکن باشد.
بازه زمانی یا بازه زمانی را مشخص کنید
قانون خاصی برای تعیین بازه زمانی وجود ندارد و کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. اگر از آن دسته افرادی هستید که می خواهید در مدت زمان کوتاهی به سود خود برسید، می توانید در معاملات روزانه بازار شرکت کرده و معاملات ساعتی را رصد و اقدام کنید.
اما اگر شغل دیگری دارید و علاقه مند به انجام معاملات بلندمدت هستید، می توانید بازه های زمانی 1 تا 3 ساله را برای رسیدن به سود مشخص کنید.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از مهمترین عوامل در تدوین یک استراتژی تجاری موفق است. در هر صورت ریسک در بورس و سایر بازارهای معاملاتی وجود دارد. اگر بتوانید ریسک را به درستی مدیریت کنید، ضرر کمتری خواهید داشت.
پس از اینکه استراتژی معاملاتی خود را طراحی کردید، می توانید آن را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که به درستی کار می کند. در ادامه اصول ارزیابی استراتژی معاملاتی را به شما معرفی می کنیم. پس با ما همراه باشید
ارزیابی استراتژی معاملاتی
بخش بسیار مهم تجارت فارکس این است که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. به این ترتیب می توانید از میزان موفقیت نسبی استراتژی معاملاتی خود مطلع شوید. مراحل ارزیابی این استراتژی را در این قسمت توضیح داده ایم، این مطالب را با دقت بخوانید.
داده های بازار را جمع آوری کنید
مهمترین چیز این است که قبل از شروع بررسی عملکرد استراتژی خود اطلاعات کافی در مورد بازار داشته باشید.
این اطلاعات می تواند مربوط به گذشته بازار یا معاملات است که اخیراً ثبت شده است. اما در هر صورت ، جمع آوری داده های کافی لازم است. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشید ، نتایج ارزیابی شما دقیق تر خواهد بود.
فراوانی کار در بازار
اگر تجارت در بازار فارکس کار دوم شماست ، باید تعیین کنید که چند بار وارد بازار می شوید. به عنوان مثال ، یک روز در هفته؟تمام روز؟کل هفته و ...
در حقیقت ، هر بار که وارد بازار می شوید ، ریسک مرتبط با هر معامله را نیز می پذیرید و هر چه بیشتر در بازار باشید ، احتمال ایجاد سود یا ضرر بیشتر خواهید بود.
به همین دلیل ، تعیین میزان حضور شما در بازار می تواند تأثیر زیادی در ارزیابی استراتژی تجارت شما داشته باشد. پس از آن ، می توانید از تعداد معاملاتی که می کنید و تعداد روزهایی که در بازار هستید استفاده کنید تا شماره فرکانس خود را از طریق فرمول زیر بدست آورید.
فراوانی معاملات روزانه = تعداد روزهای کاری / تعداد معاملات
نسبت سود سود را محاسبه کنید
بدست آوردن نسبت سود سود به شما کمک می کند تا تعداد معاملات موفق خود را تعیین کنید. می توانید این شماره را با استفاده از فرمول زیر و از طریق داده هایی که جمع آوری کرده اید دریافت کنید.
نسبت سود سود = کل معاملات شکست خورده/کل معاملات موفق
اگر این نسبت بیش از 1 باشد ، به این معنی است که معاملات موفق شما بیشتر از معاملات ناموفق شما بوده است. و اگر کمتر از 1 باشد ، برعکس.
نسبت سود سود مؤثر را محاسبه کنید
برای دانستن اینکه چقدر سود در معاملات موفق خود کسب کرده اید ، می توانید نسبت سود سود مؤثر را محاسبه کنید. این نسبت نشان می دهد که در مقایسه با معاملات ناموفق چقدر سود در معاملات موفق داشته اید.
نسبت سود سود مؤثر = کل پیپ های از دست رفته / کل پیپ های به دست آمده
اگر این نسبت کمتر از 1 باشد ، به این معنی است که شما سرمایه خود را از دست می دهید. به این ترتیب ، با انجام این محاسبات و به دست آوردن این نسبت ها ، می توانید دریابید که استراتژی معاملاتی شما چقدر مؤثر و کارآمد است و می تواند شما را در معاملات شما موفق کند.
حرف آخر
اکنون می دانید که استراتژی معاملاتی چیست و به طور کلی می توان گفت که برای طراحی یک استراتژی تجاری موفق ، نه تنها لازم است از عوامل تأثیرگذار در این استراتژی آگاه باشید ، بلکه می توانید این استراتژی را با توجه به روحیه خود تعیین کنیدو شخصیتو معاملات خود را بر این اساس مدیریت کنید.
