یکی از اهداف شیوه های مدیریت ریسک و جایگاه آن در معاملات فارکس، جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند و دلهره آور توقف است.
توقف در فارکس دقیقا چیست؟در این مقاله، ما به پیچ و مهره های سطح توقف در فارکس می پردازیم
توقف فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک کارگزار به طور خودکار تمام یا برخی از موقعیت های فعال یک معامله گر را در بازار ارز ببندد.
قبل از پرداختن به جزئیات سطح توقف، معنی آن و نحوه اجتناب از آن. دانستن اینکه چرا توقف در معاملات فارکس اتفاق می افتد و چرا کارگزاران موقعیت های فعال معامله گران را می بندند، ضروری است.
در واقع، حرکات قیمت ارز در واقع بسیار جزئی است، بنابراین نیاز به سرمایه گذاری مقادیر زیادی از سهام در هر معامله برای به دست آوردن بازده بالقوه مناسب ضروری است، اما به دلیل عدم دسترسی به مقادیر زیادی سرمایه، اهرمی برای ارائه معامله گران طراحی شده است. نقدینگی کافیبرای ارائه راه حل برای نیازهای معامله گران، بیشتر کارگزاران فارکس اهرمی را به عنوان حاشیه برای معامله گران فراهم می کنند، زیرا معاملات فارکس به سرمایه زیادی نیاز دارد تا ارزش آن را داشته باشد، بنابراین معامله گران کل هزینه یک موقعیت معاملاتی را با مقدار سرمایه تعیین شده ای که یک کارگزار مایل است کاهش می دهد. فراهم كردن.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر به اهرم 1:500 دسترسی داشته باشد، می تواند موقعیتی به ارزش 500000 دلار با سپرده گذاری یا مارجین تنها 1000 دلار باز کند.
اعطا شده. معامله گران فارکس می توانند ظرفیت موجودی حساب معاملاتی خود را به حداکثر برسانند و با کنترل معاملات بزرگتر در حاشیه، به امید افزایش پرداخت ها، از موقعیت های تجاری خود استفاده کنند.
هنگام معامله بر روی حاشیه، برای حفظ موقعیت های معاملاتی فعال، سطحی از حاشیه آزاد وجود دارد که توسط کارگزاران برای حفظ موقعیت های معاملاتی فعال مورد نیاز است و همچنین دو عنصر مرتبط با سطح مارجین وجود دارد که باید به دقت نظارت شود. این سطح تماس حاشیه و سطح توقف خروج است.
سطح تماس حاشیه
همانطور که در نمودار بالا توضیح داده شد، سطح فراخوانی حاشیه، سطح یا آستانه خاصی از سطح حاشیه قبل از سطح توقف خروج است.
معامله گران باید همیشه سطح مارجین را کنترل کنند تا اطمینان حاصل شود که سطح مارجین از 100% که به طور کلی سطح مارجین خوبی در نظر گرفته می شود، پایین نمی آید.
بعضی اوقات موقعیت های تجاری ممکن است طبق برنامه ریزی پیش نرود و حاشیه می تواند زیر سطح حاشیه نگهداری 100 ٪ کاهش یابد. وقتی این اتفاق بیفتد ، پیامدهای ناخوشایند وجود دارد که ممکن است دنبال شود. کاری که کارگزاران اکثر کارگزاران در آن انجام می دهند ، شروع یک تماس حاشیه ای است که به معامله گر موقعیت های تجاری منفی خود هشدار می دهد و درخواست می کند که معامله گر در بالاترین مانده حساب حساب یا برخی از موقعیت ها را ببندد تا سطح حاشیه نگهداری بازگردد.
سطح تماس حاشیه نیز به عنوان "سطح حاشیه نگهداری" گفته می شود. این تعادل بین صندوق های قفل شده (حاشیه استفاده شده) و سهام موجود (موجود) است. این سطحی است که یک تماس حاشیه ایجاد می شود زیرا ضررهای شناور در تعادل اکنون بیشتر از حاشیه استفاده شده است.
سطح توقف
در زیر "سطح تماس حاشیه" که در آن حاشیه رایگان تقریباً قبل از اینکه معامله گر مدیون کارگزار باشد ، تقریباً خسته شده است. این جایی است که "سطح متوقف کردن" به بازی می رسد. به نفع کارگزار برای محافظت از سرمایه وام گرفته شده خود در برابر ضرر و زیان در نتیجه تحقیر یک معامله گر یا عدم وجود ارزش کافی در مانده حساب. یک تماس حاشیه ای شروع می شود. اگر معامله گر نتواند اقدامات لازم را توسط کارگزار انجام دهد. معامله گران ممکن است موقعیت های تجاری فعال موجود در حساب را به طور ناگهانی در سطح توقف 50 ٪ یا پایین تر از سطح حاشیه متوقف کنند.
سطح توقف بین کارگزاران متفاوت است و همچنین به عنوان حاشیه انحلال ، حداقل حاشیه مورد نیاز یا ارزش نزدیک حاشیه گفته می شود. همه آنها یکسان هستند و آنها را نشان می دهند که کارگزار شروع به انحلال موقعیت های تجاری فعال می کند زیرا حساب تجارت به دلیل حاشیه کافی قادر به پشتیبانی از موقعیت موجود نیست.
موقعیت های تجاری فعال معامله گر شروع به بسته شدن خودکار می کند ، از سودآوری ترین تجارت تا کمترین زمان ، تا زمانی که سطح حاشیه نگهداری بازگردد ، شروع می شود.
با این حال ، برخی از کارگزاران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت ها را نقدینگی نکنند تا زمانی که سهام به صفر برسد یا تا زمانی که مانده حساب معاملات با سرمایه بیشتر بازپرداخت شود.
بنابراین معامله گران همیشه باید سعی کنند سطح حاشیه بالاتر از 100 ٪ را حفظ کنند ، این امر به معامله گر فرصت های بیشتری برای پیشاهنگی و باز کردن موقعیت های تجاری جدید می دهد ، و همچنین به حفظ موقعیت های تجاری موجود کمک می کند
نحوه محاسبه سطح حاشیه در فارکس
سطح حاشیه تعادل بین سهام موجود و حاشیه استفاده شده است. این درصدی از میزان وجوه موجود در مانده حساب است که می تواند برای باز کردن موقعیت های جدید اهرم استفاده شود.
به طور کلی ، سطح حاشیه بالاتر از 100 ٪ خوب در نظر گرفته می شود زیرا حاشیه رایگان برای باز شدن موقعیت های تجاری جدید وجود دارد و موقعیت های تجاری موجود در معرض خطر تماس با حاشیه یا متوقف کردن نیست اما سطح حاشیه زیر 100 ٪ بد استدولت برای یک حساب تجاری. در زیر سطح 100 ٪ حاشیه ، برخی از کارگزاران یک تماس با حاشیه فوری را برای شما ارسال می کنند ، شما از اضافه کردن موقعیت های جدید تجارت محدود می شوید و معاملات موجود شما در آستانه متوقف شدن به طور خودکار در یا پایین تر از 50 ٪ سطح حاشیه است.
در حالی که برخی از کارگزاران سطح تماس حاشیه را از سطح توقف خارج می کنند. این امکان وجود دارد که برخی از کارگزاران آن را در شرایط و ضوابط معاملاتی خود بیان کنند که سطح تماس حاشیه آنها همان سطح توقف آنها است. این می تواند نتیجه ناخوشایندی داشته باشد که پیش از بسته شدن مواضع شما به شما هشدارهایی داده نمی شود.
برای کارگزارانی که سطح تماس حاشیه را از سطح توقف خارج می کنند. اگر کارگزار از سطح 20 ٪ و سطح تماس حاشیه 50 ٪ برخوردار باشد. این بدان معنی است که وقتی سهام یک معامله گر به 50 ٪ از حاشیه استفاده شده (که مقدار سهام لازم برای حفظ موقعیت است) می رسد. سپس معامله گر یک تماس حاشیه ای از کارگزار دریافت می کند تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از توقف انجام دهد. اگر هیچ اقدامات احتیاطی صورت نگیرد و حقوق صاحبان حساب به 20 ٪ حاشیه مورد استفاده کاهش یابد ، کارگزار فارکس به طور خودکار موقعیت های فعال لازم را در حساب بسته می کند.
خوشبختانه ، اگر چنین واسطه ای دارید ، لازم نیست نگران تماس های حاشیه ای باشید - آنها فقط یک هشدار دهنده هستند و با مدیریت ریسک خوب ، به احتمال زیاد از رسیدن به سطح بسته شدن معاملات خودداری خواهید کرد. این ممکن است برای شما محتاط باشد که پول بیشتری را برای تحقق نیاز حاشیه ای که توسط این کارگزاران پیشنهاد شده است واریز کنید.
نمونه ای از سطح توقف در فارکس
این مفهوم را می توان در زیر نشان داد.
نمونه ای از این امر در صورتی است که شما یک حساب کاربری با یک کارگزار داشته باشید که دارای تماس حاشیه 60 ٪ و سطح متوقف شده 30 ٪ است. شما حدود 5 موقعیت معاملاتی باز با حاشیه 6000 دلار در مانده حساب خود 60،000 دلار دارید.
اگر پوزیشن های تجارت آزاد 56, 400 دلار ضرر داشته باشند، ارزش سهام حساب شما به 3, 600 دلار (60, 000 تا 56, 400 دلار) کاهش می یابد. اخطار مارجین فراخوانی توسط کارگزار برای شما صادر می‌شود زیرا دارایی شما به 60 درصد مارجین استفاده شده (6000 دلار) کاهش می‌یابد.
اگر کاری انجام ندهید و موقعیت شما 59200 دلار از دست بدهد، سرمایه حساب شما 1800 دلار (60000 تا 59200 دلار) خواهد بود. در نتیجه، ارزش سهام شما به 30 درصد از مارجین استفاده شده کاهش یافته است و کارگزار شما به طور خودکار باعث توقف خروج می شود.
توقف در معاملات فارکس: چگونه از آنها اجتناب کنیم
انجام اقدامات برای جلوگیری از توقف به شما کمک می کند تا از هرگونه پیامد دردسرساز جلوگیری کنید. مدیریت ریسک به درستی مهم است، با این حال، ما نکات مفیدی برای مدیریت ریسک داریم که باید در نظر بگیرید.
اول از همه، شما باید از باز کردن موقعیت های بیش از حد در بازار به طور همزمان جلوگیری کنید. این برای اطمینان از اینکه سهام کافی به عنوان مارجین آزاد در دسترس است، است، بنابراین از خطر تماس مارجین یا متوقف شدن از موقعیت های تجاری خود جلوگیری می کنید.
با استفاده از استاپ ضرر، می‌توانید ضررهای خود را کنترل کنید و از هرج و مرج جلوگیری کنید. اگر معاملات فعلی شما سودآور نیستند، باید در نظر داشته باشید که آیا باید آنها را باز نگه دارید یا خیر. در حالی که هنوز مقداری پول در حساب خود دارید، بستن برخی از معاملات انتخاب بسیار بهتری خواهد بود. در صورت بدتر شدن وضعیت برای شما، کارگزار شما ممکن است مجبور شود برخی از معاملات شما را ببندد.
ضرر در معاملات فارکس اجتناب ناپذیر است. همچنین ممکن است بخواهید برخی از تکنیک‌های بازار فارکس را که متخصصان برای پوشش زیان‌های خود استفاده می‌کنند، اتخاذ کنید. اینها شامل یک استراتژی پوشش دهی است. این تضمین می کند که تلفات به حداقل ممکن برسد.
اگر ممکن است مارجین فراخوانی دریافت کنید، می‌توانید فوراً به حساب معاملاتی خود پول اضافه کنید تا از بسته شدن اجباری موقعیت‌های خود جلوگیری کنید. با این حال، همیشه به یاد داشته باشید که فقط باید با پولی معامله کنید که می توانید از دست بدهید.
برای دانلود راهنمای "سطح توقف در فارکس چیست" به صورت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید
