صندوق های سرمایه گذاری

ما به عنوان بزرگترین و فعال ترین صندوق های سرمایه گذاری در هر شرکت حقوقی در جهان ، ما به طور منحصر به فرد در موقعیتی قرار داریم که اطلاعات پیشرفته بازار و راه حل های پیشرفته برای صندوق های سرمایه گذاری و حامیان شریک عمومی آنها را در بازار امروز ارائه دهیم.

تیم ما به چالش های حقوقی ، نظارتی ، مالیاتی و تجاری که با گروه متنوعی از مشتریان صندوق سرمایه گذاری روبرو است ، می پردازد ، از برخی از بزرگترین مدیران دارایی جایگزین و مؤسسات مالی گرفته تا بوتیک های مستقل و حامیان مالی بار اول. علاوه بر این ، ما مجموعه ای از سرمایه گذاران برجسته نهادی در سراسر جهان ، از جمله صندوق های ثروت مستقل ، دفاتر خانواده ، شرکت ها و سایر شرکت کنندگان در صندوق های خصوصی را نمایندگی می کنیم.

با تیمی از وکلا در آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا ، ما یک ردپای جهانی ایجاد کرده ایم و خدمات کاملی را ارائه می دهیم ، از جمله:

• تشکیل صندوق خصوصی
• راه حل های نقدینگی
• مدیریت سرمایه گذاری و مشاوره نظارتی و پشتیبانی
• مشاوره GP استراتژیک

ما یک نیمکت نظارتی عمیق با تجربه جهانی ارائه می دهیم. بسیاری از وکلای ما در آژانس های کلیدی نظارتی حاکم بر صنعت ، مقام های ارشد ، سیاست گذاری و اجرای آن را داشته اند. این تجربه در زمین به ما امکان می دهد تا به مشتریان کمک کنیم تا استراتژی های عملی و سفارشی را پیاده سازی کنند.

توانایی ها

• تشکیل صندوق خصوصی
• راه حل های نقدینگی
• مدیریت سرمایه گذاری و نظارتی
• مشاوره GP استراتژیک
• تمرین مدیر نوظهور
• نمایندگی سرمایه گذار نهادی

تشکیل صندوق خصوصی

کرکلند با داشتن یکی از بزرگترین تیم های اختصاصی تشکیل صندوق در سطح جهان و یک مشتری گسترده و متنوع ، یک رهبر روشن در فضای تشکیل صندوق است. عمل تشکیل صندوق کرکلند در هشت سال متوالی رتبه 1 را در Chambers Global حفظ کرده است.

از ژانویه 2020، کرکلند به بیش از 700 حامی منحصربفرد برای تشکیل بیش از 1080 صندوق با کل تعهدات سرمایه بیش از 1. 47 تریلیون دلار مشاوره داده است. در حالی که مشتریان تشکیل صندوق کرکلند شامل بسیاری از مدیران صندوق‌های چند میلیارد دلاری می‌شوند، کرکلند همچنین نماینده بسیاری از شرکت‌های بازار متوسط و متوسط پایین‌تر است، از جمله شرکت‌هایی که اولین سرمایه نهادی خود را جمع‌آوری می‌کنند. کرکلند به دنبال تبدیل شدن به یک شریک بلندمدت برای مشتریان تشکیل صندوق خود با ارائه بینش و مشاوره فعالانه بازار نه تنها در حین جمع آوری سرمایه، بلکه در تمام مراحل چرخه حیات یک صندوق است. کرکلند شیوه تشکیل صندوق بسیار متنوعی دارد و تجربه گسترده ای در تشکیل صندوق در سراسر طیف پیشنهادات صندوق خصوصی دارد.

راه حل های نقدینگی

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری Kirkland یک شرکت کننده فعال در بازار ثانویه است که نماینده خریداران، فروشندگان، تیم های مدیریتی و حامیان مالی است. سال به سال در ایالات متحده، اروپا و آسیا، کرکلند به طور قابل توجهی از سایر شرکت ها در حجم بازار ثانویه پیشی می گیرد و به مشتریان در اجرای تقریباً 136 میلیارد دلار معاملات ثانویه در سال 2022 مشاوره داده است.

وکلای صندوق سرمایه گذاری کرکلند تجربه گسترده ای در اجرای طیف گسترده ای از معاملات ثانویه از جمله:

• فروش سبد سنتی
• ثانویه های ساخت یافته و مصنوعی
• افزایش سرمایه و تجدید ساختار صندوق

2022 آکادمی راه حل های نقدینگی کرکلند

مدیریت سرمایه گذاری و نظارتی

گروه تمرین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما شامل یک روش نظارتی و انطباق با صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، با وکلایی که تجربه آن‌ها شامل رژیم‌های نظارتی متعدد و انواع محصولات متنوع است. کرکلند یک صندلی نظارتی عمیق و هماهنگ و انبوهی از تجربیات نظارتی جهانی را با استعدادهای 50+ وکیل با چندین دهه تجربه در بخش خصوصی و همچنین در سمت‌های ارشد در سازمان‌های دولتی از جمله SEC ارائه می‌کند. شرکای کرکلند شامل یک مدیر سابق SEC در بخش مدیریت سرمایه گذاری و معاون مدیر آزمون SEC و همچنین معاون سابق رئیس ستاد SEC و دستیار مشاور ارشد دادرسی است. این، همراه با تعداد قابل توجهی از مشتریان مشاور سرمایه گذاری صندوق خصوصی ثبت شده در کرکلند، به این معنی است که عملکرد نظارتی و انطباق کرکلند برای ارائه بینش منحصر به فرد در مورد بازار، و عملکرد SEC، خط مشی ها و رویه های آن، سند اجرایی و موضوعات نظارتی آن، وپویایی فرآیند تصمیم گیری SECکرکلند در ترکیب با دولت شرکت، رویه تحقیقات نظارتی و داخلی، ریسک و تحقیقات بین‌المللی و گروه تجارت بین‌الملل و امنیت ملی، و استفاده از یکپارچگی قوی با روش‌های مالیاتی پیشرو، سهام خصوصی/M& A و مالیات، کارآمد، فعال و خلاقانه ارائه می‌دهد. راه حل هایی برای مسائل پیچیده نظارتی، اجرایی و انطباق. رویه نظارتی و انطباق ما شامل تمرکز بر ثبت نام مدیر سرمایه گذاری صندوق های خصوصی، انطباق و بررسی ها، تشکیل و بهره برداری از صندوق ها و محصولات جایگزین ثبت شده، ادغام ها، ادغام ها، اسپین آف های مشاوران سرمایه گذاری و کارگزاران، و وضعیت و ساختار پیچیده قانون شرکت سرمایه گذاری است. مسائل

وکلای صندوق سرمایه گذاری Kirkland تجربه گسترده ای در مشاوره در مورد طیف گسترده ای از مسائل نظارتی و انطباق حساس و حیاتی دارند. این با توانایی کرکلند در استفاده از منابع گسترده برای حرکت در تقاطع بین رژیم های نظارتی مدیریت سرمایه گذاری اصلی، مانند قانون مشاوران سرمایه گذاری، قانون شرکت سرمایه گذاری، قانون اوراق بهادار، قانون بورس اوراق بهادار، قانون بورس کالا و دستورالعمل مدیران صندوق سرمایه گذاری جایگزین (AIFMD) همراه است.) و همچنین قوانین و مقررات ERISA، مالیاتی و بانکی.

تجربه مدیریت سرمایه گذاری شامل:

• مشارکت در هر مرحله از امتحان SEC یا اقدام اجرایی
• توسعه و مشارکت نظارتی با توجه به ، وسایل نقلیه سرمایه گذاری مستند ثبت شده و معافیت از جمله صندوق های متقابل ، صندوق های تامینی ، گزینه های مایع ، صندوق های معامله شده ، شرکت های توسعه تجارت ، شرکت های اوراق بهادار کارمندان و شرکت های هدف ویژه
• مشاوره با توجه به دستورالعمل مدیران صندوق سرمایه گذاری جایگزین (AIFMD)
• سازمان و بهره برداری از طیف گسترده ای از محصولات صندوق ثبت شده و صندوق های تامینی
• ارائه مشاوره پیشرفته و مشاوره عملیاتی برای تأمین بودجه مشاوران ، از جمله با توجه به رعایت مقررات
• توسعه ، مستندات و اجرای سیاست ها و رویه های انطباق و آموزش پرسنل شرکت
• ساختار گسترده ساختار و مشاوره به صادرکنندگان در مورد جلوگیری از وضعیت شرکت سرمایه گذاری طبق قانون شرکت سرمایه گذاری
• M& A و پشتیبانی معامله ای

وکلای مدیریت سرمایه گذاری کرکلند تجربه صنعت را در معاملات خدمات مالی شامل مشاوران سرمایه گذاری ، کارگزاران و سایر شرکتهای خدمات مالی غیر بانکی ارائه می دهند و در چندین مورد بزرگترین مدیریت دارایی M& A چند سال گذشته کار کرده اند. تجربه M& A شامل ادغام ، خرید ، سرمایه گذاری های اقلیت ، سرمایه گذاری های مشترک ، چرخش و سایر معاملات است. کرکلند تجربه گسترده ای را برای نمایندگی شرکت های سهام خصوصی در حال خرید و فروش مدیران دارایی دارد. وکلای مدیریت سرمایه گذاری کرکلند با معامله ، مالیاتی ، ERISA و سایر تیم های ما همکاری می کنند تا بتوانند تجربه اجرای موفقیت آمیز معاملات را در این صنعت بسیار تنظیم شده به مشتریان خود ارائه دهند.

مشاوره GP استراتژیک

کرکلند به عنوان یک رهبر و پیشگام در مشاوره حامیان مالی و بنیانگذاران سرمایه گذاری های پیچیده استراتژیک در بنگاه های موجود و کنترل معاملات فروش شناخته می شود. کرکلند در مورد بیش از 140 سرمایه گذاری استراتژیک اقلیت ، از جمله بسیاری از بزرگترین معاملات که تا به امروز انجام شده است ، توصیه کرده است و هم اکنون در حال مشاوره حامیان سرمایه گذاری خصوصی در بیش از 30 معاملات راه حل GP در سراسر جهان است. این تیم همچنین به حمایت از حامیان سهام خصوصی در مورد موضوعات مهم استراتژیک ، از جمله ترتیب تشویقی ، موضوعات حاکمیتی و برنامه ریزی جانشینی مشاوره می دهد. دهه های تجربه کرکلند در صدها حامی مالی به ما امکان می دهد بینش و راه حل هایی را ارائه دهیم که با آزمایش دنیای واقعی در طول چرخه های بازار آگاه و تأیید می شوند. با داشتن بیش از 570 وکیل صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ، تعداد کمی از شرکت ها به وسعت ، عمق و دامنه تجربه کرکلند در خدمات حقوقی صندوق های سرمایه گذاری نزدیک می شوند.

تمرین مدیر نوظهور

عمل مدیر نوظهور کرکلند بیانگر تعهد شرکت برای همکاری با نسل بعدی مدیران صندوق سرمایه گذاری و کمک به آنها در راه اندازی شرکت های خود ، جمع آوری کمک های مالی است و برای موفقیت طولانی مدت در موقعیت قرار می گیرد. فداکاری ما برای تأمین نیازهای منحصر به فرد مدیران نوظهور هرگز قوی تر نبوده است. تنها از ژانویه سال 2018 ، کرکلند بیش از 130 بودجه بار اول را توصیه کرده است.

فرهنگ و روحیه حمایت از کارآفرینی کرکلند در قلب عمل مدیر نوظهور شرکت است. این عمل بر اساس تاریخ ریشه ای عمیق این شرکت است که به مدیران نوظهور (از جمله چرخش های اسپین ، مدیران صنعت ، حک های بانکی و تیم ها) در کلیه کلاس های دارایی و انواع استراتژی توصیه می کند. در حقیقت ، برخی از بزرگترین و تأسیس ترین شرکت های سهام خصوصی در جهان امروز شرکت هایی هستند که کرکلند از زمان آغاز کار با آنها کار کرده است.

کرکلند متعهد به تقویت روابط طولانی مدت با مدیران نوظهور و فعالیت به عنوان شریک زندگی در کنار آنها است. ما به دنبال این هستیم که نه تنها به مشاوران حقوقی مورد اعتماد باشیم ، بلکه شرکای استراتژیک ارزش افزوده نیز به ما ارائه می دهیم ، راه حل های یکپارچه و کامل خدمات ، مشاوره عملی ، دانش بازار و ارتباطات صنعت را در اختیار مشتریان خود قرار می دهیم.

به‌عنوان بخشی از گروه سرمایه‌گذاری جهانی شرکت، مشتریان مدیران نوظهور دارای یک تیم اختصاصی از مشاوران حقوقی و استراتژیک (شامل متخصصان سابق کارگزاران ارشد داخلی و یک هیئت مشاور خارجی متشکل از بازیگران پیشرو در صنعت) هستند و به همان چند منظوره دسترسی دارند. تجربه انضباطی، بینش بازار، رهبری فکری و منابع به عنوان بزرگترین و با سابقه ترین مشتریان شرکت.

تجربه بی‌نظیر کرکلند، اتصال به بازار و توانایی مقیاس‌پذیری با رشد مدیران نوظهور، شرکت را به‌طور منحصربه‌فردی موقعیت می‌دهد تا مشتریان را به طور کارآمد و استراتژیک در تمام جنبه‌های فرآیند تشکیل صندوق، راه‌اندازی یک شرکت جدید و فراتر از آن راهنمایی کند.

نمایندگی سرمایه گذار نهادی

کرکلند به طور مرتب سرمایه‌گذاران نهادی پیشرو را در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌هایشان در و سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق‌های خصوصی نمایندگی می‌کند. وکلای کرکلند به هر سرمایه‌گذار کمک می‌کنند تا یک فرآیند بررسی صندوق مناسب را طراحی کند تا مسائل اقتصادی، نظارتی، مالیاتی و سایر مسائل مربوط به آن سرمایه‌گذار را شناسایی و حل کند. عملکرد بی‌رقیب کرکلند در سمت GP، شرکت را در موقعیتی قوی برای مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری LP قرار می‌دهد. از سال 2005، کرکلند بیش از 1000 سرمایه گذاری / سرمایه گذاری مشترک LP منحصر به فرد را نمایندگی کرده است که مجموع آنها به بیش از 100 میلیارد دلار می رسد.

وکلای صندوق سرمایه گذاری کرکلند اهمیتی را که سرمایه گذاران برای ایجاد روابط قوی و طولانی مدت با حامیان پزشک عمومی خود قائل هستند و از کمک به مشتریان برای ایجاد، توسعه و حفظ آن روابط افتخار می کنند، می شناسند. کرکلند به دنبال ارائه مشاوره تجاری مستقیم و تمرکز بر یک فرآیند کارآمد و کارآمد برای به نتیجه رساندن مذاکرات سرمایه گذار است. کرکلند همچنین در خط مقدم مذاکره و ساختار حساب‌های مدیریت شده جداگانه یا وجوه یک نفره، هم در سمت سرمایه‌گذار و هم از طرف حامی بوده است و از مسائل قانونی، تجاری و نظارتی که باید در نظر گرفته شوند، آگاه است.

علاوه بر این، به دلیل روابط نزدیک کرکلند با بازیگران کلیدی صنعت، این شرکت در طول تاریخ توانسته است فرصت‌های شبکه‌سازی مشتریان را با بیش از 700 مشتری حامی ارشد پزشک عمومی در سراسر جهان، از جمله ارجاع فرصت‌های معاملاتی، معرفی پزشکان عمومی، مشارکت فعال، فراهم کند. فرصت های سرمایه گذاری و سمینارها و رویدادهای خاص مشتری. کرکلند قویاً معتقد است که این یک "ارزش افزوده" معنادار برای مشتریان است که کرکلند را از شرکت های همتا متمایز می کند.