استراتژی های مدیریت ریسک مشترک برای معامله گران

ملیسا هورتون حرفه ای سواد مالی است. او بیش از 10 سال تجربه در صنعت خدمات مالی و برنامه ریزی دارد.

چارلز یک متخصص و مربی بازارهای سرمایه شناخته شده ملی است که بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های عمیق برای رشد حرفه ای های مالی دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس تدریس, مورگان استنلی, سوسیته ژنرال, و بسیاری دیگر.

پاتریس ویلیامز یک نویسنده و نویسنده به دنبال پرواز در یک سکه است . نوشته های او در سفر+اوقات فراغت, ایالات متحده امروز, و فودور, درمیان دیگران. پاتریس تخصص خود را در هوا با بخش در امروز نشان می دهد به اشتراک گذاشته است, وتو, و نشان می دهد مقابله برکوس, و او خبرنگار خریداران زرنگ و دانا برای وپیکس در شهر نیویورک بود.

استراتژی های مدیریت ریسک مشترک برای معامله گران چیست?

معامله گران با خطر از دست دادن پول در هر تجارت مواجه هستند—و حتی موفق ترین ها تقریبا به طور مداوم معاملات خود را از دست می دهند. به عنوان یک معامله گر برنده در مسافت های طولانی یک تابع از درصد برنده خود را است, و چقدر بزرگ برنده و زیان خود را می. صرف نظر از اینکه چگونه اغلب شما برنده, اگر شما خطر خود را کنترل نمی کند و سپس شما می تواند در نهایت منفجر کردن حساب خود را.

یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک برای محافظت از معامله گران در برابر ضررهای فاجعه بار ضروری است. این به این معنی تعیین ریسک پذیری خود را, دانستن نسبت ریسک پاداش خود را در هر تجارت, و در نظر گرفتن گام برای محافظت از خود را از خطر دم بلند و یا رویداد قوی سیاه.

نکات کلیدی

• از دست دادن پول متاسفانه بخشی ذاتی از تجارت است.
• کلید زنده ماندن از خطرات موجود در تجارت به حداقل رساندن ضرر و زیان است.
• مدیریت ریسک در معاملات با تدوین یک استراتژی معاملاتی شروع می شود که درصد برد-باخت و میانگین برد و باخت را به خود اختصاص می دهد.
• علاوه بر این, اجتناب از تلفات فاجعه بار است که می تواند شما را از بین بردن به طور کامل بسیار مهم است.
• پیروی از یک استراتژی معاملاتی منطقی و دور نگه داشتن احساسات از تصمیمات تجاری برای موفقیت حیاتی است.

درک استراتژی های مدیریت ریسک مشترک برای معامله گران

هیچ راهی برای جلوگیری از ریسک در تجارت وجود ندارد. هر تجارت تنها می تواند, از لحاظ نظری, حداقل, در نهایت یک بازنده. در واقع یک معامله گر موفق می تواند پول خود را در معاملات بیشتر از پول خود از دست بدهد—اما هنوز هم در دراز مدت به پایان می رسد اگر اندازه سود خود را در برنده شدن معاملات به مراتب بیش از ضرر و زیان در بازنده خود را. معامله گر دیگر می توانید پول در اکثر معاملات خود را, و هنوز هم از دست دادن پول در طول زمان با در نظر گرفتن دستاوردهای کوچک در برندگان خود و اجازه دادن به از دست دادن معاملات اجرا بیش از حد طولانی.

اولین کلید مدیریت ریسک در معاملات تعیین نسبت برد-باخت استراتژی معاملاتی شما و اندازه متوسط برد و باخت شما است. اگر این اعداد را می دانید و به سود دهی بلند مدت اضافه می شوند شما در راه موفقیت در تجارت هستید. اگر این اعداد را نمی دانید حساب معاملاتی خود را در معرض خطر قرار می دهید.

به حداقل رساندن تلفات

با توجه به معامله گر افسانه ای اد سیکوتا, سه قانون برای تجارت موفق وجود دارد, و هر یک است "کاهش تلفات خود را."یک قاعده کلی مشترک, به خصوص برای معامله گران روز, هرگز به خطر از دست دادن بیش از 1% از نمونه کارها خود را در هر تجارت واحد. به این ترتیب شما می توانید یک رشته از ضرر و زیان رنج می برند—همیشه خطر, با توجه به توزیع تصادفی از نتایج—و صدمه بیش از حد به نمونه کارها خود را انجام نمی.

کاهش 10 درصدی در یک حساب معاملاتی را می توان با یک استراتژی تجاری سودمند برطرف کرد. اما بزرگتر افت سرمایه, بیشتر به چالش کشیدن است به گزاف گویی. اگر شما از دست دادن 10% از سرمایه خود را, شما فقط نیاز به یک افزایش از 11.1% برای رسیدن به تراز. اما اگر شما از دست دادن 50%, شما نیاز به دو برابر پول خود را فقط برای بازگشت به حتی.

علاوه بر محدود کردن اندازه و موقعیت خود را, یک راه برای جلوگیری از ضرر و زیان بزرگ است به جای سفارشات توقف از دست دادن خودکار. این اعدام خواهد شد یک بار از دست دادن خود را به یک سطح معینی می رسد, صرفه جویی در شما سخت و طاقت فرسا از فشار دادن دکمه در از دست دادن.

به حداقل رساندن ضرر و زیان اغلب حیاتی ترین بخش هر استراتژی تجاری است.

قوانین احساسات را از تصمیمات تجاری دور نگه می دارد

مدیریت احساسات سخت ترین بخش تجارت است. این یک واقعیت در دنیای تجارت است که یک معامله گر موفق می تواند سیستم خود را به یک تازه کار بدهد و تازه کار در نهایت تمام پول خود را از دست می دهد زیرا نمی تواند احساسات را از معاملات دور نگه دارد. این بدان معناست که وقتی سیستم معاملاتی می گوید خارج شوید نمی توانند ضررها را تحمل کنند و همچنین نمی توانند برنده شوند—زیرا می خواهند سود بیشتری داشته باشند.

به همین دلیل اتخاذ یک استراتژی تجاری اثبات شده و پیروی از قوانین خاص تعیین شده توسط این استراتژی برای موفقیت حیاتی است. هنگامی که سیستم به شما می گوید وارد تجارت شوید و به همان روش خارج شوید. سیستم را دوم حدس نزنید.

انواع اولیه مدیریت ریسک در تجارت چیست?

مدیریت ریسک در درجه اول شامل به حداقل رساندن ضررهای احتمالی بدون فدا کردن پتانسیل صعودی است. این اغلب در نسبت ریسک/پاداش یک نوع تجزیه و تحلیل هزینه و سود بر اساس بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در مقایسه با میزان ریسک انجام شده برای کسب این بازده است.

استراتژی های هجینگ نوع دیگری از مدیریت ریسک است که شامل استفاده از موقعیت های جبران کننده (به عنوان مثال قرار دادن محافظ) است که وقتی سرمایه گذاری اولیه ضرر می کند پول می گیرد. استراتژی سوم تعیین محدودیت های معاملاتی مانند توقف ضرر برای خروج خودکار از موقعیت هایی است که خیلی کم می شوند یا دستورات سود برای گرفتن سود.

تنوع یک استراتژی مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران چگونه است?

تنوع پرتفوی استراتژی داشتن دارایی های غیر همبسته است به طوری که خطر کلی بدون به خطر انداختن بازده مورد انتظار کاهش می یابد. از لحاظ ریاضی این ترکیب داراییها منجر به سبدی میشود که باید نزدیک به مرز کارا قرار گیرد که در نظریه پرتفوی مدرن توضیح داده شده است.

چند نمونه از کاهش خطر چیست?

بیمه نمونه ای از کاهش ریسک است. در اینجا یک خطر توسط برخی از شخص ثالث در ازای جبران خسارت اقتصادی گرفته شده است. بنابراین یک شرکت بیمه اتومبیل حق بیمه نامه ای را از رانندگان دریافت می کند اما موافقت می کند که برای جبران خسارت یا جراحت وارده در یک تصادف رانندگی تحت پوشش پرداخت کند.

در بازارهای مالی معاوضه های پیش فرض اعتبار (سی دی) به طور مشابه عمل می کنند و بدین ترتیب یک موسسه مالی حق بیمه دریافت می کند تا یک موسسه مالی دیگر را در برابر یک رویداد اعتباری در برخی از شرکت ها یا سرمایه گذاری های دیگر بیمه کند. اجتناب از ریسک یکی دیگر از استراتژی های کاهش است که سعی می کند به طور کامل در معرض سناریوی خطر قرار نگیرد.