مصون سازی فارکس: چیست و چگونه استفاده می کنید?

سرمایه گذاران از هر راه راه از هجینگ به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر حرکات نامطلوب قیمت استفاده می کنند. به طور معمول, مصون سازی شامل باز کردن یک موقعیت دوم این است که به احتمال زیاد به یک همبستگی منفی با دارایی اولیه برگزار می شود, به این معنی که اگر قیمت دارایی اولیه باعث می شود یک حرکت نامطلوب, موقعیت دوم را تجربه مکمل و مخالف جنبش است که جبران این ضرر و زیان.

در معاملات فارکس, سرمایه گذاران می توانند از جفت دوم به عنوان پرچین برای موقعیت موجود استفاده کنند که تمایلی به بستن ندارند. اگرچه هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد اما می تواند ابزاری ارزشمند برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر و زیان در معاملات فارکس باشد .

مبانی هجینگ فارکس

هجینگ فارکس شامل باز کردن یک موقعیت در یک جفت ارز است که با حرکات احتمالی در یک جفت ارز دیگر مقابله می کند. با فرض اینکه اندازههای این موقعیتها یکسان باشند و حرکات قیمت با هم همبستگی معکوس داشته باشند تغییرات قیمت در این موقعیتها میتوانند یکدیگر را لغو کنند در حالی که هر دو فعال هستند.

اگر چه این حذف سود بالقوه در طول این پنجره, همچنین خطر زیان را محدود.

ساده ترین شکل این است که معامله گران یک موقعیت خرید را باز می کنند و موقعیت را در همان جفت ارز به فروش می رسانند تا سود خود را حفظ کنند یا از هر گونه زیان بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران ممکن است روش های پیچیده تر به مصون سازی که اهرم همبستگی شناخته شده بین دو جفت ارز را.

پرچین فارکس چگونه کار می کند

روند باز کردن یک پرچین فارکس ساده است. این کار با یک موقعیت باز موجود—به طور معمول یک موقعیت طولانی—شروع می شود که تجارت اولیه شما پیش بینی حرکت در یک جهت خاص است. پرچین ایجاد شده است با باز کردن یک موقعیت اجرا می شود که در تضاد با حرکت مورد انتظار خود را از جفت ارز, اجازه می دهد شما را به حفظ موقعیت باز در تجارت اصلی بدون متحمل ضرر و زیان اگر حرکت قیمت می رود در برابر انتظارات خود را.

غالبا از این پرچین برای حفظ اموالی که قبلا انجام داده اید استفاده می شود. نمودار نوک / J در زیر وضعیتی را نشان می دهد که ممکن است یک معامله گر بخواهد پرچین کند. برای مثال اگر یک موقعیت طولانی را نزدیک به نقطه پایین این نمودار باز کنند و بر روی دستاوردهای قابل توجهی که در روزهای بعد ایجاد شده است سرمایه گذاری کنند معامله گر ممکن است یک موقعیت کوتاه را برای جلوگیری از هر گونه زیان احتمالی باز کند.

اگرچه معامله گر می تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و سود خود را نقد کند اما ممکن است علاقه مند به حفظ این موقعیت باز باشد تا ببیند چگونه الگوهای نمودار و شاخص های فنی در طول زمان تکامل می یابند.

در این حالت می توان از پرچین برای خنثی سازی سود یا زیان بالقوه استفاده کرد زیرا معامله گر این موقعیت را حفظ کرده و اطلاعات بیشتری را جمع می کند. حتی اگر قیمت پایین بیاید می توانند تمام سود حاصل از این افزایش اولیه را نقد کنند.

مزایای پوشش در فارکس

مشابه به مصون سازی در بازار سهام, مصون سازی فارکس فراهم می کند چندین مزایای کلیدی است که معامله گران با تجربه می توانید حساب های خود را تثبیت و پوزیشن های باز . این مزایا عبارتند از:

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک/پاداش خود دارید. پرچین تعادل ارزشمندی را در برابر موقعیت های دیگر شما فراهم می کند و می تواند بالاست را به صورت افزایش قیمت ایجاد کند حتی اگر موقعیت های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند.

معایب احتمالی هجینگ در فارکس

در حالی که هجینگ می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد, همچنین با ریسک قابل توجهی همراه است و اگر مراقب نحوه استفاده از این پرچین ها نباشید می تواند سود و سود را باطل کند. محتمل ترین معایب ایجاد شده توسط هجینگ شامل موارد زیر است:

پتانسیل سود شما احتمالا کاهش می یابد. در حالی که یک پرچین خطر شما را کاهش می دهد , همچنین به پتانسیل سود خود را کاهش. دلیل این است که در مواردی که سود همچنان به افزایش برای پوزیشن های باز اولیه خود را, موقعیت تامینی خود را به احتمال زیاد به کاهش در ارزش.

پرچین های پیچیده در فارکس

زیرا پرچین های پیچیده پرچین مستقیم نیستند, برای اجرای موثر این پرچین ها به کمی تجربه تجاری بیشتری نیاز دارند. یک رویکرد باز کردن پوزیشن ها در دو جفت ارز است که حرکت قیمت ها تمایل به همبستگی دارند.

معامله گران می توانند یک ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت فارکس که یک همبستگی منفی قوی استفاده, به این معنی که زمانی که یک جفت بالا می رود در قیمت, دیگر پایین می رود.

به عنوان مثال ترکیبات دلار/فرانک و یورو / دلار به دلیل همبستگی منفی قوی گزینه های بسیار خوبی برای هجینگ هستند. معامله گران می توانند موقعیت های خود را بر روی دلار به حداقل برسانند تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند.

تجارت با گزینه های فارکس نیز فرصت های پوشش را ایجاد می کند که می تواند در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد. یک معامله گر باتجربه می تواند این پنجره های کوچک فرصت را شناسایی کند که پرچین های پیچیده می توانند به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کنند.

چه زمانی باید هجینگ را در نظر گرفت

هجز مفید هستند هر زمان که شما به دنبال برای حفظ موقعیت باز در یک جفت شدن در حالی که جبران برخی از خطر خود را در این وضعیت.

پرچین کوتاه مدت می تواند راهی عالی برای محافظت از سود باشد در حالی که از عوامل خاصی که می توانند باعث نوسانات قیمت شوند اطمینان ندارید. این عدم قطعیت می تواند از یک شک و تردید باشد که یک دارایی بیش از حد خریداری شده است به نگرانی هایی که بی ثباتی سیاسی یا اقتصادی می تواند باعث کاهش ارزش برخی از جفت های فارکس شود—به ویژه هنگامی که شما موقعیت طولانی را در این جفت ها باز کرده اید.

در نمودار دلار /P در زیر نشان داده شده است, یک دوره ادغام در حال ایجاد پتانسیل شکست است که می تواند در هر دو جهت حرکت کند. اگر شما در حال حاضر یک موقعیت باز در این جفت ارز و امیدوار است که کاهش قیمت را از طریق خط مقاومت را می شکند, شما ممکن است در نظر مصون سازی با موقعیت دیگری, هدف قرار دادن یک تک به تک از خط روند به بالا و به سمت اوج قبلی.

اگر شما باز کردن این پرچین و قیمت می شکند از طریق خط روند, شما همیشه می توانید موقعیت دوم خود را ببندید و ادامه برداشت سود حاصل از کوتاه موفق خود را. اما اگر شما در اشتباه هستید و روند معکوس البته, شما می توانید هر دو موقعیت را ببندید و هنوز هم پول نقد از سود خود را از تغییر قیمت قبلی.

معامله گران اغلب از پرچین ها برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت انتشار اخبار اقتصادی یا شکاف بازار در طول هفته ها استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که ریسک معاملات را کاهش می دهد و همچنین سود بالقوه را کاهش می دهد.

به دلیل کم بازده ایجاد شده توسط مصون سازی, این استراتژی بهترین کار برای معامله گران که در حال کار در بازار فارکس تمام وقت و یا یک حساب کاربری است که به اندازه کافی بزرگ برای تولید بزرگ پولی سود از طریق درصد محدود سود.

خروج از پرچین

هنگامی که شما در حال خروج از پرچین مستقیم یا پیچیده و موقعیت اولیه خود را باز نگه داشتن , شما نیاز به بستن از تنها موقعیت دوم. هنگامی که شما در حال بستن هر دو طرف پرچین, گرچه, شما می خواهید برای بستن این موقعیت به طور همزمان برای جلوگیری از ضرر و زیان بالقوه است که می تواند اگر یک شکاف وجود دارد.

مهم است که موقعیت های محافظت شده خود را پیگیری کنید تا بتوانید موقعیت های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل اجرای این استراتژی ببندید. نادیده گرفتن یک موقعیت باز در این روند می تواند کل استراتژی هجینگ شما را از بین ببرد—و به طور بالقوه با ضررهای شدید به حساب معاملاتی شما ضربه بزند.

خطرات احتمالی هنگام مصون سازی

اگرچه هجینگ فارکس معمولا برای محدود کردن ریسک برای معامله گران استفاده می شود اما اجرای ضعیف این استراتژی می تواند برای حساب معاملاتی شما فاجعه بار باشد.

با توجه به پیچیدگی مصون سازی در بازار فارکس, معامله گران—حتی معامله گران با تجربه—هرگز نمی تواند به طور کامل اطمینان داد که پرچین خود را مقابله با هر گونه ضرر و زیان ممکن است. حتی با یک پرچین به خوبی طراحی شده, این امکان را برای هر دو طرف به تولید از دست دادن. عواملی مانند کمیسیون و مبادله نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.

معامله گران نباید در استراتژی های پیچیده هجینگ شرکت کنند تا زمانی که درک قوی از نوسانات بازار و چگونگی زمان معاملات برای سرمایه گذاری در نوسانات قیمت داشته باشند. زمان بندی ضعیف و تصمیمات پیچیده جفت شدن می تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به ضرر سریع شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش خود در مورد نوسانات بازار و عوامل موثر بر این نوسانات قیمت و اشنایی قوی با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه ایجاد سود از طریق استفاده از پرچین های به موقع فارکس استفاده کنند.

سلب:

اطلاعات مندرج در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و تحصیلی عمومی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود که توصیه شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما انجام شود پس این باید صرفا به صلاحدید شما باشد و ارزش ها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

گریم واتکینز یک پیشکسوت بازار فارکس و سی اف دی با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت سیستم های ارشد و کنترل فروش مدیریت پروژه و عملیات. گریم نقش های قابل توجهی را برای هر دو کارگزاری و سیستم عامل های فناوری کمک کرده است.